Società del
gruppo CGN
Riconciliare movimenti, gestire allegati, controllare scadenze, predisporre documenti e rileggere bilanci sono attività che fanno parte della quotidianità dello studio. Quando però assorbono troppo tempo, resta meno spazio per leggere i numeri, individuare criticità e dedicarsi maggiormente al cliente.
Il webinar guida all'utilizzo delll’AI generativa e agentica per rendere più efficienti proprio queste attività, attraverso esempi concreti legati al lavoro del Professionista. Si affronteranno casi tipici dello studio, come la riconciliazione bancaria e il monitoraggio degli adempimenti, fino ad arrivare alla gestione di comunicazioni, documenti, fatture e bilanci, con l’obiettivo di individuare più rapidamente anomalie e scostamenti da approfondire.
Si verrà guidati dal singolo prompt ad automazioni, workflow e agenti AI , collegando più passaggi all’interno di un unico flusso di lavoro e mantenendo sempre il controllo sul risultato.
L’obiettivo è portare in studio un metodo replicabile, prompt utilizzabili e criteri di verifica applicabili fin da subito .
In particolare, il webinar permetterà di comprendere come:
| Albo | Crediti CFP | Stato accreditamento |
|---|---|---|
| DCEC | 2 crediti
di cui speciali: 2 |
Accreditato |
|
Argomenti trattati: L’AI in studio: fondamenta, metodo e controllo • AI generativa e AI agentica: come intervengono nelle attività quotidiane di uno studio professionale. • Delega e presidio umano: quali passaggi affidare agli strumenti e quali decisioni mantenere sotto il controllo diretto del professionista. • Prompting operativo: come fornire contesto, dati, vincoli e formato di risposta per ottenere output più precisi e utilizzabili. • AI vs HUMAN: confronto sui tempi di esecuzione e valutazione del risparmio ottenibile nei processi di studio. • Controlli di qualità: gli errori più frequenti, i segnali da riconoscere e le verifiche da eseguire prima di usare il risultato. • Panoramica ragionata degli strumenti: Google Gemini, Claude, Microsoft Copilot, NotebookLM e agenti AI, con scelta in funzione del compito. Applicazioni pratiche da portare subito in studio • Creare bozze di email e comunicazioni personalizzate sulla base del profilo e delle esigenze del cliente. • Leggere, classificare e indirizzare automaticamente gli allegati ricevuti via posta elettronica. • Generare promemoria e scadenzari per gli adempimenti, con avvisi coerenti con le singole posizioni. • Raccogliere e organizzare la documentazione necessaria alla predisposizione del visto di conformità. • Monitorare rinnovi e scadenze dei contratti di locazione riducendo i passaggi manuali. • Analizzare fatture e bilanci per evidenziare valori anomali, variazioni e scostamenti da sottoporre al professionista. • Supportare la riconciliazione bancaria attraverso associazioni, controlli e segnalazioni da validare. • Impostare notifiche automatiche per le scadenze fiscali, differenziate per cliente. • Costruire agenti AI capaci di collegare più attività in un flusso, definendo input, regole, controlli e output.
Relatore: BARBISAN CRISTIAN - Dottore Commercialista |
2 ore